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河北省2013年1季度企业家问卷调查综述

2013年04月16日 11:58:00  来源:河北金融网

    本网讯(武云燕)企业景气指数止跌回升,企业家对宏观经济形势重拾信心;受季度因素影响,企业总产值增速回落,部分企业现招工难;市场需求和产品销售指数回暖,大中型企业出口订单指数有所回升;企业支付能力趋于好转,年初信贷放量增长,企业对信贷政策较为满意;河北省主导行业产品销售价格指数回升,企业盈利季节性滑落,成本压力依然较大;企业投资依然谨慎,以结构调整为主;企业资金需求较上季下降,融资环境有所改善

    2013年1季度,对河北省200户重点景气监测企业问卷调查分析显示:

    一、企业景气指数止跌回升,企业家对宏观经济形势重拾信心

    (一)本季问卷调查显示:企业景气指数37.5%,比上季回升3个百分点;企业家信心指数和宏观经济热度指数分别为70%和37.3%,比上季回升10.3和5个百分点;企业家认为当前宏观经济形势“正常”的比例为67.5%,比上季提高11个百分点;认为当前宏观经济形势“偏冷”的比例为29%,比上季下降10.5个百分点。

    (二)对下季预测期的问卷调查显示:宏观经济热度预期指数40.8%,比上季提高5.8个百分点;企业家对下季度宏观经济形势“正常”判断的比例为72.5%,增加9.5个百分点;“偏冷”的比例为23%,减少10.5个百分点。

    (三)综合分析:2013年2月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.1%,较1月回落0.3个百分点,而汇丰制造业采购经理人指数(PMI)为50.4%,较1月回落1.9个百分点。两方PMI指数均出现回调,但都在荣枯线以上,一方面说明是受春节等季节性因素影响,另一方面说明我国经济持续温和复苏的趋势未变,目前处于企稳区间。加上十八大的召开给经济发展释放了积极的信号,新一届领导人施政伊始,预示着未来一段时间内宏观经济基本面会得到明显改善。在此形势下,河北省工业生产基本平稳,企业家重拾信心,对后期预测也较为乐观。

    二、受季度因素影响,企业总产值增速回落,部分企业现招工难

    (一)本季问卷调查显示:企业总产值增速指数为39.3%,比上季下降2个百分点;企业总体经营状况指数为63%,比上季提高1个百分点;所在行业经营状况指数为57.3%,比上季提高3个百分点;设备能力利用水平指数为40.3%,比上季下降2个百分点。

    (二)本季问卷调查显示:生产要素状况正常,能源、电力和原材料供应指数分别为72%、77.3%和67.8%,分别比上季提高3.8、2和1.5个百分点;原材料储备指数为48%,比上季下降1个百分点。

    (三)综合分析:一季度,受季节、用工不足和设备能力利用不足等因素影响,企业总产值增速回落。部分企业现招工难,劳动力成本普遍上升。通过与衡水市调查企业的座谈了解到,劳动密集型企业普遍存在招工难的现象,以橡胶行业为例,由于今年的市场需求好于往年,虽然企业工人已全部到位,但是由于订单的增加,车间工人仍面临较大缺口,尤其是技术工人不好招,由于人员缺乏,工人已由原来的三班倒改为两班倒。另据调查,部分企业有工资上调计划。目前,衡水市橡胶企业一线工人的工资已达到每月4000元左右,县域丝网企业的工人工资也在3000元以上,普遍高于全市职工平均工资。

    三、市场需求和产品销售指数回暖,大中型企业出口订单指数有所回升

    (一)本季问卷调查显示:市场需求、产品销售和产成品库存指数分别为54.5%、55%和56.8%,分别比上季回升4.3、0.3和3.3个百分点。分行业看,河北省主导行业中市场需求指数回升的分别是:食饮烟、医药制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料制品、机械设备制造业,分别比上季回升10.7、9.4、5.9、2.9个百分点;而石油加工炼焦和纺织,则比上季下降25和9.1个百分点。河北省主导行业中产品销售指数回升的分别是:煤炭采选业、黑色金属冶炼及压延加工业、食饮烟,分别比上季回升16.7、9.4、8.9个百分点;而石油加工炼焦、机械设备制造业、纺织,分别比上季下降25、5.9、4.5个百分点。河北省主导行业中产成品库存指数回升的分别是:石油加工炼焦、医药制造业、化学原料制品、机械设备制造业、食饮烟,分别比上季回升25、10、8.8、4.4、1.8个百分点;而交通运输设备制造业,比上季下降12.5个百分点。

    国内订货指数48.3%,比上季下降0.5个百分点,出口订单指数48.8%,比上季回升1.8个百分点。分规模看,本季大、中型企业出口订单指数比上季回升0.7和4.3个百分点,小型企业下降5.6个百分点。分行业看,河北省主导行业中,电子及通讯设备制造业、纺织、机械设备制造业的出口订单指数分别比上季回升5.6、4.5、2.9个百分点;电气机械及家电制造业的出口订单指数比上季下降5.6个百分点。

    (二)下季预期问卷调查显示:市场需求和产品销售指数回升5.3和4.5个百分点;国内订货和出口订单指数分别回升3.3和2.3个百分点。

    (三)综合分析:企业产品销售回暖意味着目前市场需求的增强,而需求增强将导致企业经营者预期信心增强,主动扩大库存。但受产能过剩因素制约,在人民币汇率持续走高的压力下,企业国内外订单未见明显好转。一些具备议价能力和资金周转能力的大中型企业出口订单情况要好于小型企业。企业家预期,随着产品销售进入下一季的旺销期,市场需求和国内外订单情况将有明显改善。

    四、企业支付能力趋于好转,年初信贷放量增长,企业对信贷政策较为满意

    (一)本季问卷调查显示:资金周转、销货款回笼和支付能力指数分别为60%、64.5%和65%,分别比上季回升2、0.5和2.8个百分点。预期问卷调查显示:此三项指数分别回升4.3、4.8和1个百分点。

    监测企业财务数据显示:2013年1月末,货币资金余额1040.7亿元,同比增长8.1%;货币资金占用系数11.2%,同比增0.3个百分点;应收货款构成比例38.2%,同比增1.6个百分点;存货构成比例26.5%,同比下降1.7个百分点;流动比率86.2%,同比下降1.2个百分点;流动资产构成比例41.3%,同比下降1.5个百分点;存货周转率6.8%,同比增长0.3个百分点;流动资产周转次数2.1次,同比持平;应收账款周转率13.5%,同比下降2.4个百分点。以上派生指标说明,企业流动性和资金利用水平仍有待提高,但总体支付能力趋于好转。

    一些企业家表示:目前企业的资金紧张主要是生产复苏‘超预期’导致的企业前期准备不足,加上春节期间融资不便,放大了企业面临的困难。如果和企业在危机前的正常生产资金流相比,目前企业遇到的这点困难不算什么。随着企业产销的增加,企业资金回笼将会明显改善。

    本季问卷调查显示:银行贷款掌握情况和借款利率水平指数分别为37.5%和35.5%,分别比上季提高2和3.5个百分点。企业家认为银行贷款掌握情况“偏严”的比例为27%,比上季减少2.5个百分点;认为借款利率水平“偏高”的比例为29.5%,比上季减少6.5个百分点。

    分规模来看,中、小型企业对银行信贷政策满意度,比上季提高1.9和9.3个百分点,大型下降0.7个百分点;大、中、小型企业对借款利率水平认可度分别比上季提高1.5、3.4和9.3个百分点。

    (二)下季预期问卷调查显示:企业家认为银行贷款掌握“偏严”和借款利率水平“偏高”的比例分别减少3.5和6个百分点。

    河北省金融统计数据显示:2013年1月末,河北省中长期贷款人民币余额同比增长0.07%,增幅比上月提高0.01个百分点;制造业同比下降0.17%,降幅比上月提高0.02个百分点;其中黑色金属冶炼及压延加工业同比下降0.23%,降幅比上月提高0.01个百分点。可以看出,钢铁行业虽为河北省支柱产业,但在产能过剩的压力面前,融资扩张的能力正在逐渐降低。

    (三)综合分析:每年1月份都是银行放贷高峰期,企业对信贷政策的满意度都能相对提升。继2012年下半年以来,宏观经济企稳向好,部分企业的经营压力开始缓解,融资渠道开始拓宽。今年,基础项目的再建、续建和城镇化建设投资,将带动新一轮银行信贷增长。另外,商业银行利润增速下滑趋势未改,普遍存在盈利压力,一些中小银行本着“早放贷,早受益”的思路,也加大了信贷投放力度。房地产业和一些产能过剩行业的资金需求仍较大,这些,都给市场带来担忧,通胀压力犹存。

    五、河北省主导行业产品销售价格指数回升,企业盈利季节性滑落,成本压力依然较大

    (一)本季问卷调查显示:产品销售价格指数50%,比上季提高2.5个百分点;可比产品成本走势指数42%,与上季持平;原材料购进价格指数62%,比上季提高1.5个百分点;企业盈利指数54.8%,比上季下降1.8个百分点。

    分行业看,河北省主导行业中,煤炭采选业、黑色金属冶炼及压延加工业、石油加工炼焦、交通运输设备制造业、电子及通讯设备制造业、纺织等行业,产品销售价格指数比上季提高33.3、25、25、12.5、5.6、4.5个百分点,而电气机械及家电制造业、机械设备制造业、化学原料制品、食饮烟等行业比上季下降5.6、2.9、2.9、1.8个百分点;煤炭采选业、交通运输设备制造业、医药制造业、机械设备制造业、电子及通讯设备制造业等行业,盈利能力比上季增强33.3、12.5、10、5.9、5.6个百分点,而纺织、非金属矿物品、电气机械及家电制造业、化学原料制品、食饮烟等行业,比上季减弱18.2、12.5、5.6、2.9、1.8个百分点。

    监测企业财务数据显示:2013年1月末,完成主营业务收入776亿元,同比增长5.7%;完成利润总额22.3亿元,同比增长66.6%;成本费用利润率3%,增长1.1个百分点,工业成本利润率3.3%,增1.2个百分点。

    (二)下季预期问卷调查显示:产品销售价格和原材料购进价格指数均提高4.5个百分点,可比产品成本和企业盈利指数将维持上季水平。

    (三)综合分析:受新一轮全球性宽松货币政策影响,大宗商品价格走高和短期资本回流,企业原材料成本压力有上升趋势。此外,春节期间企业劳务支出也呈季节性增加态势,使得一季度企业盈利状况明显走差。多数企业家表示,目前企业各种开销普遍增长,成本增长速度明显变快,企业要想保证正常可持续发展,必须找到有效的成本转嫁渠道。2012年由于产品需求不旺,企业涨价难度较高,从今年一季度的销售形势来看,需求有复苏趋势,企业产品涨价在所难免。

    六、企业投资依然谨慎,以结构调整为主

   (一)本季问卷调查显示:固定投资指数为47.3%,比上季下降2.5个百分点,设备投资指数为46.8%,比上季下降3个百分点,土建工程投资指数为46.3%,比上季回升0.5个百分点。

    (二)下季预期问卷调查显示:固定投资和设备投资指数将分别下降0.3和1.5个百分点,土建工程投资提高2.5个百分点。

    (三)综合分析:虽然目前企业经营环境有所好转,但企业家对扩大投资仍普遍持保守态度。走访调查显示,目前大部分企业投资热情不高的主要原因并不是资金缺乏,而是对未来政策走向拿不准。在房地产调控政策延续的大格局下,市场化的房地产投资难以大幅增长,企业对固定资产项目投资热情度相对较低。不少企业家表示,新领导人执政伊始,很多政策现在还看不准,企业投资步伐不宜迈得太快,主要还是以调整生产结构,提高产品技术附加值和企业竞争力为主,对于新产品开发和经营范围扩大等项目的兴趣不高。2013年,世界经济仍处在调整期,结构改革不到位和需求增长乏力等问题亟待根本性改善,金融危机的影响依然没有明显好转,我国经济在这一阶段宜以调结构为主。

    七、企业资金需求较上季下降,融资环境有所改善

    本季问卷新增问题调查显示:企业资金需求较上季指数为62.8%,比上季下降1.3个百分点;企业融资环境指数为48.5%,比上季提高2.3个百分点。选择“融资环境宽松”的企业有13.5%,比上季增加5个百分点;选择“融资环境偏紧”的企业有16.5%,比上季增加0.5个百分点;选择“融资环境一般化”的企业有70%,比上季减少5.5个百分点。企业融资成本较上季度指数为54.5%,比上季下降2.8个百分点;预期下季度融资成本较本季度指数为52.8%,比上季提高0.3个百分点。

    年初,企业家对经济政策形势多持观望,企业长期融资及自有资金尚能满足当前的生产,资金需求不强烈,而且企业融资环境有所改善,融资渠道有所拓宽,不只局限于银行贷款。随着产销旺季到来,企业资金需求增长,融资成本上升实属必然。

【作者:武云燕】  
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